樂客是一個以客戶數(shù)據(jù)為核心資源，在數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上支撐業(yè)務(wù)辦理、流程審批、行政辦公，有效改善現(xiàn)有工作流程，提高內(nèi)容協(xié)助效率的面向財務(wù)咨詢公司的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）。

樂客是專為中小企業(yè)信息化辦公而設(shè)計的，以簡單實(shí)用為主。采用云計算方式提供服務(wù)，擁有網(wǎng)頁版、手機(jī)小程序版，多終端數(shù)據(jù)完全實(shí)時同步。

取代Excel或筆記本，防止員工離職致客戶流失

完善的客戶資料管理功能，可對客戶進(jìn)行分門別類的管理，方便查詢，每個客戶的狀態(tài)、歷史跟進(jìn)情 況都一目了然。即使員工離職他的客戶資料、跟進(jìn)情況也都完整的保留下來不會流失，新人很容易接手。

當(dāng)工作基于客戶無憂進(jìn)行，所有一切都有歷史記錄可查，5年后，10年后，今天的工作記錄依然可以查詢到。

成員間共享協(xié)作，數(shù)據(jù)實(shí)時同步，工作效率大大提高。

團(tuán)隊(duì)中每個人一個獨(dú)立的賬戶，業(yè)務(wù)員錄入的客戶資料及拜訪跟進(jìn)情況，上級領(lǐng)導(dǎo)立即就可以查看到，并可對其進(jìn)行批注。上級可以給下級分配工作任務(wù)并監(jiān)控完成情況，管理人員在任何地方通過電腦或手機(jī)就能實(shí)時掌控下屬的工作情況。告別過去下屬定期向上級提交自己的客戶資料的方式，保證數(shù)據(jù)的絕對實(shí)時同步。

待辦任務(wù)提醒、客戶生日提醒、客戶生日自動發(fā)祝福，節(jié)假日祝福自動處理，讓您的工作省時省力。

通過完善的任務(wù)功能，能讓您的工作目標(biāo)清晰，井然有序。

客戶無憂擁有電腦版和手機(jī)版，手機(jī)版數(shù)據(jù)與電腦完全實(shí)時同步，出門在外，一樣可以隨時查詢、管理自己的業(yè)務(wù)。不再受時間與地域的限制。

我的工作臺

訂單管理

客戶管理

業(yè)務(wù)辦理

審批管理

數(shù)據(jù)報表

財務(wù)系統(tǒng)報表

行政辦公

系統(tǒng)設(shè)置